Sztuka kompromisu
Wiadome jest, że ciężko określić jednoznacznie, czy lepiej utrzymywać własny dział pod szyldem doradztwo finansowe, czy lepiej korzystać z firmy zewnętrznej, która będzie opracowywać dla nas porady finansowe. Możliwe jest w tym momencie wybranie wyjścia, które zniweluje minusy obu rozwiązań. Możliwe jest zatrudnienie jednej lub grupy osób, w zależności od wielkości naszej firmy, które będą potrafiły rozwiązywać problemy za zakresu finansowego w bardzo szerokim spektrum. Najlepiej żeby radziły sobie one od zagadnienia finanse osobiste, poprzez kredyty i doradztwo kredytowe, a na inwestycjach i związanym z tym tematem pod nazwą doradztwo inwestycyjne. Oczywiście niemożliwe jest, aby pracownicy tacy wykazali się gruntowną wiedzą w każdym z tych zakresów. Możliwe jest jednak, aby doradztwo finansowe w ich wykonaniu potrafiło podołać standardowym operacją, które na co dzień są wykonywane w tego rodzaju zastosowaniach. W momencie zaistnienia ważniejszych spraw, będziemy mogli skorzystać z usług firmy zewnętrznej. Zaawansowane zagadnienia w zakresach doradztwo inwestycyjne czy doradztwo kredytowe, będzie mogło być bardzo szybko rozwiązywane przez taką firmę i jej wykwalifikowanych kierunkowo pracowników. Utrzymujemy w ten sposób pewnego rodzaju balans, który pozwala otrzymywać różnego typu porady finansowe z różnych źródeł.